Roland Schmack | Theodor-Hovestadt-Weg 31 in 48157 Münster

Unabhängige Finanzberatung an Ihrer Seite

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LeisTUNGEN

VERMÖGENSMANAGEMENT
Ausgangspunkt ist die ausführliche Ermittlung einer individuellen Anlagestrategie, passend zu Ihrer Risikoneigung und Ihren Zielen. Ob es um Vermögensaufbau, -mehrung oder -erhaltung geht, ich begleite Sie strategisch und kontinuierlich in sämtlichen Anlageklassen. Auf Grundlage Ihrer gewünschten Anlagestrategie stehen hierzu sämtliche Produktlösungen des Marktes zur Verfügung.
Egal ob Anleihen, Aktien, Zertifikate, Edelmetalle oder handverlesene Investmentfonds: Ihre Ziele bleiben immer fest im Blick.
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Ein Erklärvideo mit grundsätzlichen Informationen im Rahmen der Anlageberatung bzw. Vermögensverwaltung finden Sie hier
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Sorgfältig ausgesuchte Partner für die Verwahrung Ihrer Wertpapiere stehen Ihnen wahlweise zur Verfügung, die eine verlässliche und kosteneffiziente Abwicklung aller Wertpapiertransaktionen sicherstellen. Zugang zu allen Belegen sowie laufende Berichterstattung über Ihre Vermögensentwicklung sind ebenfalls stets gewährleistet.

Finanzplanung
Im Laufe des Lebens treffen Sie viele finanzielle Entscheidungen. Welche Wirkungen und Wechselwirkungen daraus entstehen, wird aber häufig nicht transparent. Ein strategischer Finanzplan schafft Klarheit und hilft Ihnen mit Weitblick die richtigen Weichen zu stellen, damit Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen.

IMMOBILIEN/
Finanzierungen
Sie erhalten Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art. Ein großes überregionales Netzwerk aus Experten und Partnern sichert Ihnen hohe Qualität und ausgezeichnete Konditionen.

Ruhestandsvorsorge/
generationsmanagement
Ich unterstütze Sie darin, den richtigen Weg zu einer sorgfältigen und bedarfsgerechten Ruhestandsplanung zu finden. So ermöglicht Ihnen eine frühzeitige und konsequente Umsetzung den gewünschten Lebensstandard im Alter halten zu können. Damit bis dahin nichts dazwischen kommt, ist die Absicherung existentieller Risiken wichtig. Auch im Bereich der Vermögensnachfolgeplanung unterstütze ich Sie gerne.

Zusätzlicher Mehrwert
Transparenz ist auch und gerade für die Gesamtvermögenssteuerung wichtig. Ich biete Ihnen mit Wealthpilot die Möglichkeit, Ihre Vermögenswerte in Ihrem Bestand, Ihrer Entwicklung und den Zahlungsströmen zu überblicken – einfach und verständlich.
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Einen Eindruck über die zahlreichen Auswertungsoptionen finden Sie hier im WealthPilot-Mandantenvideo
Ein STarkes TEAM!
